Фильм рассказывает историю Марты и Мая, двух сирот, которые попадают в удивительные приключения. Вместе с добрым бродячим лекарем Орландо они путешествуют по удивительным городам, встречают добрых и злых людей, одолевают злую ведьму Чуму и даже полетят над землей как птицы. Фильм создан по сценарию Александра Митты, Юлия Дунского и Валерия Фрида, режиссер-постановщик - Александр Митта, оператор-постановщик - Валерий Шувалов, художник-постановщик - Владимир Аронин.